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馆陶电工考证培训班文章内容：

 　　本报告导读

　　资本市场有望成为碳中和产业融资主战场，碳中和推动周期端供给侧改革和消费端需求变革，推荐九大投资赛道。

　　摘要

　　新能源领域直接融资提速，资本与产业发展正向循环。新兴产业的发展离不开资本的助力，资本市场制度的完善，投融资效率的提升，将有效推动能源产业的健康发展，新能源产业的扩张、传统高耗能行业的整合都离不开一个高效的资本市场，这也是资本市场助力国家产业升级和高质量发展的意义所在。新能源产业通过IPO、再融资、发行绿色债券、绿色信托、碳中和主题基金等方式获得资本助力。

　　产业发展需要优秀企业引领，而资本市场将是融资主战场。在新能源产业大发展的历史浪潮下，行业龙头公司的资金需求庞大，需要便捷的资本市场融资渠道。宁德时代通过二级市场融资382.84亿元，而上市以来投产计划总规模近1500亿元。2020年全球动力电池装机量增速高于中国，LG新能源、SKI、Northvolt等公司加速融资扩产，动力电池产能是关键环节和核心竞争力，在企业产能扩张的过程中亟需资本助力。

　　碳中和对传统周期行业的影响类似一轮供给侧改革。实现2030年碳达峰目标需要严格限制高耗能行业新增产能，实施能源消耗总量和强度双控对实现碳达峰及碳中和具有重要意义，耗能大省的管控措施有望持续加码。钢铁行业迎来碳中和下低碳冶金的确定性机会，电炉炼钢占比提升，将带动废钢、石墨电极需求量大增;电解铝行业迎来低碳生产和新需求带来的新机遇;能源的高效率高质量输送要求下，带来智能电网投资机会。

　　低碳生活推动消费端的需求变革。各地政策加持下绿色建筑将在未来五年内实现迅速发展，而装配式钢结构契合低碳生活理念;消费电子创新引领便捷生活方式，从TWS耳机到无线充电，引爆消费电子投资新机遇;家居的智能化和高能效赋能低碳生活;碳补偿有望拉动生态绿化需求。

　　推荐赛道和个股：

　　1)钢铁：龙头钢厂(华菱钢铁/宝钢股份);废钢和石墨电极(方大炭素/浙商中拓);特钢及高端材料(中信特钢/久立特材)。2)水电铝(神火股份/云铝股份)。3)智能电网：储能(宁德时代)。4)绿色建筑：钢结构(精工钢构);装配式装修(亚厦股份)。5)消费电子：快充电源及零部件(立讯精密/华润微)。6)家居：变频和智能控制器(三花智控/和而泰/拓邦股份)。7)草木种植(东珠生态)。8)海上风电及电缆(明阳智能)。9)地热能(开山股份)。

　　一切皆可“碳中和”?“碳中和”俨然成为近期市场最热的话题之一，与此相关的分析研究也如雨后春笋般涌现市场，投资者应接不暇，仿佛间一切皆可“碳中和”。我们在《碳中和下的能源革命浪潮-主题风云系列二》中，着重对受益碳中和的相关赛道做了梳理，提出可再生能源进入投资大时代，而传统行业机会在节能减排，推荐光伏、锂电、风电、储能、钢结构、生物质能等方向。本篇报告，我们以资本市场与碳中和战略的关系为切入点，分析资本市场如何通过引导资金配置，助力国家碳中和战略，同时分析研究碳中和背景下生产方式、生活方式的变革，并梳理高耗能行业供给侧改革、提质增效，和居民低碳生活带来的投资机会。

　　碳达峰、碳中和进入方案制定阶段，政策酝酿期是最好的投资时点。2021年两会政府工作报告提出了当年要重点做好的几方面工作，包括要加强污染防治和生态建设，持续改善环境质量，强调扎实做好碳达峰、碳中和各项工作，提出制定2030年前碳排放达峰行动方案。具体指出，要优化产业结构和能源结构，推动煤炭清洁高效利用，大力发展新能源，在确保安全的前提下积极有序发展核电。报告还对扩大所得税优惠，培育壮大节能环保产业，加快建设全国用能权、碳排放权交易市场，完善能源消费双控制度等内容作了阐述。

　　多位两会代表为实现“30·60”双碳目标建言献策。2021年两会期间，与碳达峰、碳中和相关的提案成为市场关注的焦点之一，从多位业内人士代表的政策建议可以看出当前我国新能源行业发展空间巨大，但也面临不少问题。储能成为多位代表关注的问题，储能行业有望进入高速发展期;可再生能源的消纳，有望带动更多领域的新能源利用;风光能源与乡村振兴战略的结合很有潜力;政策顶层设计的完善和零碳示范城市建设有望加速能源革命推进和低碳生活方式的普及。

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　　资本市场助力国家实现碳达峰、碳中和目标

　　1.1。 资本市场引导资金配置，新能源领域直接融资提速

　　新兴产业的发展离不开资本的助力，资本市场制度的完善，投融资效率的提升，将有效推动能源产业的健康发展，新能源产业的扩张、传统高耗能行业的整合都离不开一个高效的资本市场，这也是资本市场助力国家产业升级和高质量发展的意义所在。

　　1.1.1。 全面注册制：新兴产业优秀公司加速成长

　　直接融资在国民经济发展过程中的重要性愈发显著。注册制有效提升了我国资本市场的投融资效率，新股发行常态化下，越来越多硬科技企业通过直接融资的方式融得资金，加速技术研发和市场拓展。趋严的信息披露和退市规则下，资本市场的定价有效性提升，疏通和加快了注册制下质差公司的退出流程，也对投资者投研能力提出更高要求。2019年7月22日科创板开闸以来，共计上市234家公司，B类：净化空调设备(按净化等级划分)，当前总市值为3.56万亿元(截止2021年3月5日)。从行业分布看，科创板公司的科创特征明显，计算机应用、医疗器械、专用设备、半导体均有20家以上公司，电源设备和环保工程及服务共计18家公司;从行业总市值看，半导体、计算机应用、医疗器械、生物制品等行业市值规模较大，同时公司家数也居多。

　　清洁能源和环保类公司上市节奏加快。科创板重点支持的六大行业包括新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药。与新能源和节能环保相关的公司也在注册制浪潮下加速上市节奏，目前已有15家相关行业公司完成发行上市，另有17家公司处于流程推进之中，其中不乏长远锂科、精进电动、电气风电等市场关注度高的行业头部公司。注册制改革当前处于稳妥推进阶段，创业板全面注册制发行条件已经成熟，目前创业板已受理未发行的公司中有24家与清洁能源或节能环保相关。预计在碳中和计划摆上日程，相关配套政策有望陆续出台的背景下，资本市场也将从直接融资角度助力更多相关企业上市。

　　1.1.2。 再融资新规：新能源产业产能扩张明显提速

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