湖南阳光技术学校
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更新时间:2023-09-20 15:05
本报告导读:
公司2022年伺服系统稳健发展,PLC与机床板块高速增长,募投建设工业精密传动、光伏逆变器项,有望为公司带来新增长。
投资要点:
维持增持评级。维持2023-24 年EPS 分别为1.2/1.63 元,新增2025年EPS 为2.1 元,维持目标价56.4 元,维持增持评级。
业绩符合预期:2022 年实现营收9.44 亿元(同比+25.66%),归母净利0.9 亿元(同比-17.85%);2022Q4 实现营收2.43 亿元(同比+17.11%),归母净利0.01 亿元(同比-97.46%)。2023Q1 实现营收2.76亿元(同比+44.38%),归母净利0.21 亿元(同比+8.47%)。
2022 年伺服系统稳健发展,PLC 与机床板块高速增长。1)伺服系统:营收7.58 亿元(同比+14.98%),公司客户在光伏、锂电等新能源行业上较为集中,为快速进入市场,公司在产品价格上有所降低,随着价格逐步企稳,2023 年伺服系统有望稳增长;2)PLC:营收1.21亿元(同比+203.71%),公司PLC 产品覆盖全面,技术相对领先,中大型PLC 产品占比不断提升,预计2023 年PLC 仍将保持高增长;3)机床:营收0.24 亿元(同比+127.39%),机床业务基数相对较小增速较快,预计2023 年高增速有望继续保持。
募投建设工业精密传动、光伏逆变器项目。2023 年4 月,公司拟募集不超过7.5 亿元用于建设高效工业传动系统及精密传动部件项目与微型光伏(储能)逆变器项目。项目完成后将进一步推进公司高效工业电机、变频器等工业传动系统及传动部件的产业化应用,以及为公司新增微型光伏(储能)逆变器生产能力,有望为公司带来新增长。
风险提示:工控下游需求不及预期;募投产能释放不及预期。
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