湖南阳光技术学校
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更新时间:2022-10-25 16:00
10月23日,华安证券(600909)发布一篇计算机行业的研究报告,报告指出,如果国产化、科学仪器有“高低切”,还能买什么。
报告具体内容如下:
本周计算机(申万一级)5日上涨2.22%,全行业排名第6位。上证指数、创业板指分别下跌1.08%和1.6%。
国产化与科学仪器依然是本周计算机主线,如果强势板块出现“高低切”,还有什么被忽视标的?延续上周周报观点,首要信创推荐标的在上周的周报中提到:金山办公、神州数码(000034)、彩讯股份(300634)。
往后看,国产化或仍将迎来催化,投资机会有望从信创领域向全面国产化延申。
1)其中一个细分板块,就是流程工业国产化,典型标的中控技术、科远智慧(002380)。
火电领域控制系统,自2019年开始攻克关键技术以来,相关公司在2021年纷纷实现了全国产化方案。
2021年5月6日,由科远智慧自主研发、100%自主可控智能控制系统NT6000V5,在大唐南京发电厂2号660MW机组实现进口替代,正式投入商业运行。
2021年7月17日,中控发布发布了100%全国产化DCS控制系统ECS-700X。从操作站软件到控制器、通信模块、I/O模块,实现100%全国产化。
整个存量的替代空间,如我们上周周报测算,或在80亿左右规模。
存量国产化替代,叠加新增煤电机组建设。2022年以来,各地大型煤电机组建设计划纷纷被提上日程。1-9月,北极星电力网的统计来看,55个大型煤电项目有了重要进展,煤电投资额同比去年增长幅度超过50%。单台煤电机组在DCS等系统领域的投资额就将达到1000-2000万元。
全面国产化下,存量煤电机组改造、增量煤电机组建设,都将给离散控制系统相关公司带来业务增量空间。2)科学仪器受益于国产化、以及高校设备采购经费同比大幅增长预期,尚未被挖掘标的:钢研纳克(300797)。
9月13日召开的国务院常务会议决定,对制造业、社会服务领域和中小微企业、个体工商户等第四季度更新改造设备,支持银行以不高于3.2%利率投放中长期贷款。2020年疫情开始之后,高校仪器采购这块削减的非常多,现在就是要回补这一块,所以整个支持规模预计是疫情期间的好几倍,同比好几倍的增长,和正常时期相比也有翻倍以上的增长。
科学仪器板块,包括普源精电、鼎阳科技、聚光科技(300203)、川仪股份(603100)、皖仪科技等示波器公司均被充分挖掘。
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