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今天现货市场和期货市场的涨幅都非常大，有点疯狂。特别是昨天环保的政策出来以后，然后最近大家都在热议碳排放的问题。这个事件说实话，③ 风管系统消声设备不完善，请增加消声弯头等设备，对于后期应该说未来可能10年钢铁行业的形势都会有比较大的影响，也有人说可能是下一轮的供给侧改革，而且对于行业的影响有可能深度和广度会更大。所以有可能大家趁着这个市场还没有完全复苏，市场的交易还没有完全恢复的情况下，金融市场已经开始提前炒作起来了。大家可以明显看得到，最近几天价格的拉涨都是由期货率先拉起来的，然后现货市场跟。那么今天我们也了解到，虽然说现货早盘的时候可能都是在往上涨，各地螺纹钢的价格都是涨了有100朝上，但是到下午市场上也出现了一些偏弱的声音。但是这个从中期来看，特别是对于已经进入到金三银四这样的一个传统旺季的时间来说的话，本身就是存在一个比较高的预期。所以最近现货市场比较强，或者是期货市场比较强，也是在预期之中的。我们之前也一直在说，包括我们也在跟一些下游的客户在春节之前就在提示，今年的3月份可能会比较疯狂一些，而且有比较大的概率，今年的高点有可能出现在上半年，如果说从旺季的角度来说的话，在三四月份出现的概率也是更大的。后面再怎么走？我们后面再看了，大家可以关注我们后面的节目。
那么今天亮哥带着大家从另外一个视角去看这个行业，12、进行维修前，务必检查制冷循环部分是否已充分冷却，因为之前我们的分析，根据清查结果，做好维护清洗工作，这次维护清洗要比较到位，含室外机和室内机的外壳、机体、过滤网，然后试运行，观测制冷速度和效果，我们的视角基本上都是基于钢厂，基于流通商这个角度去看这个市场，但是实际上这一轮的价格上涨，最受伤的不是钢厂，也不是贸易商，是最终采购我们钢材使用的终端客户，4、室内噪音大于设计要求产生原因及解决方法，① 风机噪音高于额定值，请测定风机噪音，检查风机叶轮是否碰壳，轴承是否损坏，减震是否良好，对症处理，特别是制造业的客户，5、要保持通风，在焊接部位拆卸压缩机的吸气管或排气管时，首先应在通风良好处完全排出制冷剂气体，因为本身有一些像家电，包括一些零部件企业，这个材料占他们的成本比重是非常高的，价格这么上涨上去的话，基本上是把全年的利润都吞没了，甚至还有亏损的可能性。所以我们这两天也是注意到某大型的白电企业对它的终端售价做出提涨应该是3月1号开始执行，然后冰箱产品全线上涨，提价10%~15%。这个时候是出来之后的话，我们也在思考，是这一家出现这样的问题，还是说其他家，所以稍微搜了一下最近市场的背景情况。我们发现其实从去年的12月开始，白色家电的各大品牌就已经传出了要提价这么一个消息。比如说去年12月下旬，空调行业的压缩机企业美芝、凌达、海立都发出了涨价通知。然后格力电器（000651）也是发出通知，说在12月15号开始进行结构性的调价，2、格力100-2-B，格力空调市场非常强大，特别是格力空调，受到很多业主们喜欢，新国标的挂机涨价100块钱，然后柜机涨价200块钱，类似的也出现在像奥克斯空调，海信空调，包括TCL家电当中，4、多联机家用空调要定期清洗空调器的冷凝器和蒸发器盘管，使用毛刷和吸尘器清洗盘管上的灰尘，所以这个不是一家的情况，实际上在各个主流品牌中间都已经出现了这样子提涨的消息，也不是最新的一个新闻了。我们就会思考，因为大家都是在这个行业里面的，应该也都清楚，价格涨了这么长时间，特别是国际大宗、国内大宗，这些工业大宗的价格，② 风管及阀门、风口风速过大，产生气流噪声，请调节各种阀门、风口，降低过高风速，从去年从去年的3月份开始，实际上就已经在慢慢的复苏，特别是从5月份复工复产之后持续的在上涨。但是一直到去年的10月末之前，实际上都是由国内的真实需求来推动的，空调保养小技巧，1、空调使用前保养，通常家用空调使用到9月份就关机停用，到次年5月至6月才会开机，停用半年多，所以在夏季空调开机前应做一次全面的“诊断”，所以虽然在涨，但是也相对来说是表现的比较温和。但是到了9月份之后，特别是10月份下旬，有的空调误差大，有的空调误差小，和你室内当前温度相差5到8度都是正常的，铁矿石指数达到115，回落到115美元每吨之后，出现了一轮非常快速又大幅度的反弹，仅仅一个半月的时间，到了12月中旬就攀升到了170美元以上，一个半月的时间实际上就已经抵获了前面好几个季度的涨幅。那么这个时候整个上涨的驱动力就已经转换到了国际的美元的无限量Q1所带来的这么一个资产泡沫潮。所以大家很明显的看出来，就当前市场实际上还是受到全球通胀的影响。我们也从主要的下游企业中挑选了几家做了一次电话访谈，然后我们从中发现，这里面相对来说，面向居民消费的这一块的产品，它的提价相对来说是更快更积极的。像家电这种行业，原材料的成本占比会达到它的7成以上，特别是对于铜铝钢材塑料等等这些大宗材料的需求量是非常大的。这个价格去年涨幅这么大，第三个因素是它的温度控制器坏了，我们也可以通过对相应的触点进行除锈污的处理，另外我们还可以用相同规格另一个温度控制器来对其进行替换，基本上百分之十几的这么一个涨幅上去以后的话，再加上家电行业本来就是一个过度竞争比较微利的行业，所以这个价格对它的利润形成了一个非常明显的打压。那么这个价格的话，在12月份就开始提上也是不足为怪的。我们也对其他的行业了解了一下，比如像工程机械，工程机械最近在公开渠道确实没有听到有什么要提涨的消息，但是我们也搜到了一条，一些比较大型的工程机械的代理商，他们也是在对他主要产品进行了一个价格的调整，但是并没有看到说像三一重工（600031）或者说一些头部的这些机械企业，他们有在提涨，我们认为一方面可能是因为本身钢材占他们的比重相对来说，会更比这个家电会少一些，影响会相对小一点。但是成本也是在涨的，1、小心触电!，维修时拆卸设备之前务必从插座中拔出电源插头，利润也是被挤压的。然后比较好的一点是因为去年整体的工程机械板块销量就比较好，销售的增量基本上是保持在非常高的一个增速，两位数的一个增速增长。所以总体营收的扩大的话，一定能够帮他们抵消这一部分成本上涨的压力，所以相对来说，头部企业选择了按兵不动。那么汽车行业我们也去了解了一下，现在主要的情况应该说是有一点祸不单行的感觉，因为前段时间就在传缺芯片导致的一系列的汽车主要芯片的价格的上涨之后再加上现在主要的原材料的价格，一些金属材料的价格，采用8‰~10‰的中性除垢剂、缓蚀剂、镀膜水溶液清洗三遍，包括塑料等等这些材料价格也在涨，空调保养小技巧，1、空调使用前保养，通常家用空调使用到9月份就关机停用，到次年5月至6月才会开机，停用半年多，所以在夏季空调开机前应做一次全面的“诊断”，所以这几方面会导致整个的汽车板块它的利润会受到挤压。但这里面也有区别，大型的组机厂相对来说它的利润空间会更大一点，有这样一个承受的弹性空间在里面所以我们也可以看到并没有说把价格传导到终端的汽车销售价格上面。有一些品牌，该优惠的还是有优惠。但是零部件企业相对来说就比较比较尴尬了，而且压力非常大，跟我们比较熟悉的几家零部件企业，厂商也是表示现在应该说上游的供应商都在对他们进行提涨，而且不涨也不行，A类：集中式制冷空调设备(活塞式、涡旋式、螺杆式、离心式、吸收式制冷和热泵机组;蓄冷蓄热设备、蒸发冷却设备、空气处理设备及其他系统组件等)，不涨有可能会断供。但是另外一方面对他们的下游也就是组机厂去提涨的话又非常的困难，组机厂相对来说这个话语权很强，所以现在被夹在夹缝当中，5、系统总送风量与总进风量不符，差值较大产生原因及解决方法，① 风量测量方法与计算不正确，请复查测量与计算数据，现在是非常困难的一个时期。另外我们最后我们是在思考就是这样的一个材料的大幅上涨，解决办法就是测量相应的电磁换向阀的对应线圈测试它是不是有烧毁的情况，特别是这样的一个通胀输入性的通胀进来之后的话，对于我们的CPI后面会不会有什么影响？应该说影响肯定是会有的，这种状态很有可能是可控硅遭到损坏，应该更换主板，只不过今年通胀的传导跟往年可能会有些区别。因为通胀的传导其实主要是通过两个路径，一个是通过货币的路径，另外一个就是通过产业链的传导。货币顾名思义就比如说美元超发之后，可能会相应的如果说中国流入的美元多起来的话，那一定会导致我们国家的人民币的发行量也会增加，从而导致国内的通胀加剧。今年相对来说这两年我们国家的M2的增速还是比较克制的，所以这一点的话相对来说会好一点。今年的这种通胀的传导更多是体现在产业链上面，从原材料的价格到制造业的价格，到最终产品的价格，到我们最终消费端的价格，这样的一个传导过程，相对来说时间会更长一点，滞后性会更强一点。所以虽然说现在我们的CPI还没有出现很明显的大幅的上涨，但是不排除就像我们刚刚列举的这些行业，包括还有我们没有列举的原油，因为原油的价格上涨的话，它不仅是会带动我们燃料价格的上涨，另外一方面也会带动化工行业的全面涨价。所以当这些产品全都涨价之后，也向我们的消费端开始体现之后的话，我相信 CPI肯定是会有一定的影响的。所以这点是大家需要关注的。
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